Por Emiliano Giménez, CNN en Español
Los mercados del mundo registraron más de una turbulencia esta semana y esas tormentas tendrán impacto en el bolsillo de los latinoamericanos.
Los factores que explican esas turbulencias ya son conocidos: el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se acentúa y altera el precio del petróleo, y los pronósticos de evolución de las economías y finanzas globales.
El mal clima de los mercados se agudizó con las advertencias de líderes de compañías de inteligencia artificial sobre la necesidad de regulación para sus modelos y para la industria en general, ante la posibilidad de que se convierta en un problema que se escape del control de la humanidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a esos pedidos regulatorios con una fuerte negativa. “No maten a la gallina de los huevos de oro”, les espetó, en su disputa geopolítica con China por liderar la revolución tecnológica en marcha. Trump supone que un paso atrás dado por estas compañías es un espacio vacío que el gigante asiático no tardará en ocupar.
El combo se completó con el anuncio de la FED de aumentar las tasas de interés por primera vez en más de tres años. No fue una sorpresa, pero de cualquier manera tuvo su efecto en medio de una semana convulsionada.
Pese a la oposición de Trump, que procuraba una baja del costo del dinero para motorizar la economía, la Reserva Federal estadounidense subió este miércoles la tasa un cuarto de punto porcentual, para intentar contener una inflación alimentada fundamentalmente por los vaivenes del precio del petróleo.
La semana comenzó con una caída generalizada de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo, lo que provocó una suba de sus rendimientos a diez años del 5 %, algo que no se veía desde hace casi dos décadas.
Las bolsas del mundo siguieron la tendencia y mostraron niveles negativos durante el primer día de la semana, impulsados por la baja constante de los papeles de las empresas de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial, con caídas del orden del 5 al 7 %.
En América Latina, los mercados bursátiles más importantes también experimentaron días críticos.
Con el correr de la semana, los mercados fueron moderando sus pérdidas para volver a ciertos niveles de equilibrio una vez que pasó el esperado temblor de la suba de tasas anunciada por la FED.
Para entender qué efectos puede tener este cimbronazo financiero en la cotidianidad de los habitantes de los países de América Latina primero hay que explicar qué significa que caigan los precios de los bonos y suba una tasa de interés de referencia, como la que establece la Reserva Federal en Estados Unidos, no sin antes decir que cada uno de los bancos centrales de todos los países del mundo está en condiciones de hacer política monetaria para paliar los coletazos de una decisión como la de la FED, más allá de las condiciones internas y las limitaciones endógenas.
Una tasa de interés representa el valor del costo del dinero. Algunos economistas sostienen que, en realidad, la tasa es el precio relativo de los bienes presentes frente a los bienes futuros. En la práctica termina siendo el costo que una economía (y sus ciudadanos) tiene que pagar para conseguir dinero y el nivel de remuneración que tendrán los ahorros.
Dicho de un modo simple, los efectos pueden registrarse de dos maneras en primera instancia: el encarecimiento del crédito, que obliga a postergar consumos, y una mayor renta por el dinero invertido. En países como los de América Latina, con una alta informalidad, la presión de las tasas puede ser aún mayor. En términos concretos, el impacto es en menor consumo y la posibilidad de hacer rendir más el dinero, para aquellos sectores con capacidad de ahorro.
La caída del valor de las empresas reflejado en una baja de las acciones, como sucedió esta semana, puede repercutir en los bolsillos de una manera indirecta. Como las compañías se fondean en los mercados bursátiles, una retracción de sus papeles representa en consecuencia menor flujo para inversiones, menos capacidad de crecimiento, y eso significa para la gente una contracción de las oportunidades de trabajo y de mejores salarios.
Jaime Merino, CEO de Bitwisesv, una empresa de tecnología y consultoría con sede en El Salvador, amplia sobre este punto: “Aunque parezca un tema financiero, puede afectar directamente a las familias. Una economía estadounidense más débil puede reducir las remesas, de las que dependemos mucho en El Salvador y otros países de la región”, dice. “Nuestros compatriotas pueden enviar menos dinero, afectando el consumo, la alimentación, la vivienda y la educación. Por eso, lo que sucede en Wall Street termina afectando el costo de vida de nuestra región”, añade Merino.
El especialista también observa que “cuando hay incertidumbre, los inversionistas buscan refugio en el dólar y retiran capital de Latinoamérica; eso puede debilitar las monedas locales y encarecer productos importados”.
Gabriel Caamaño, economista de Outlier, pone el foco en el costo del endeudamiento de los países. “La suba de la tasa es una mala noticia para las economías emergentes, porque implica un encarecimiento del financiamiento. Es un deterioro del escenario externo, que da menos margen de maniobra al frente fiscal y le quita más dinamismo a la actividad”. Según datos de mayo del Instituto de Finanzas Internacionales, las economías de la región más endeudadas sobre PBI son Brasil (91,4 %), El Salvador (86,5 %) y Trinidad y Tobago (83,8 %).
Por su parte, Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO global Investments, agrega que el escenario financiero para los países de América Latina fue muy favorable en los últimos tiempos. Y aunque hay que ver con más detenimiento qué sucede con este movimiento de la FED, señala: “El costo de financiamiento sobre la tasa libre de riesgo se está reduciendo, tanto en los países que tenían niveles de riesgo país fuera de la media, como Argentina, Bolivia, Ecuador”. Y añade: “Pero si tomamos países como Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, vemos también una reducción. Eso nos está diciendo que la diversificación de portfolios está favoreciendo a la región, con lo cual tienen que estar entrando más capitales y eso genera mayor poder de compra y más crédito, redundando en beneficios en el bolsillo de los ciudadanos”.
Aunque parezcan noticias abstractas, en un mundo globalizado las decisiones de inversores y bancos centrales del mundo pueden perfectamente llegar hasta los bolsillos de los ciudadanos de las latitudes más lejanas.
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Manuel Fossati colaboró con este reporte
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