Por John Towfighi, CNN
Las grandes empresas tecnológicas, que alguna vez lideraron el mercado, están siendo eclipsadas por las ganancias de las nuevas estrellas del auge de la inteligencia artificial: los fabricantes de chips semiconductores.
Las acciones de Nvidia subieron casi un 9% este jueves después de que la compañía presentara sólidos resultados, en los que no solo duplicó sus ventas respecto al año anterior, sino que también tranquilizó a los inversionistas con sus previsiones de un crecimiento extraordinario continuo. Eso impulsó las acciones de otros fabricantes de chips y al mercado en general. El Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 1,57%, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,72%.
Las acciones de empresas de semiconductores como Intel continúan subiendo con fuerza, beneficiadas por su papel en la cadena de suministro necesaria para desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial. Sin embargo, las acciones de grandes tecnológicas como Meta han caído durante el último año, mientras la compañía destina miles de millones de dólares a construir infraestructura para la IA.
El S&P 500 ha subido un 13% este año, lo que representa unos US$ 7,6 billones en valor de mercado adicional. Las acciones de fabricantes de chips representan el 37% de esas ganancias de valor de mercado, según Mike O’Rourke, estratega jefe de mercados de JonesTrading.
La industria de los semiconductores representa casi un tercio del valor de mercado del S&P 500, según Stifel, un banco de inversión. Las acciones de chips y de hardware tecnológico representan casi el 45% del Nasdaq 100.
Pero la dependencia del mercado de las acciones de fabricantes de chips también presenta sus propios riesgos.
“Si los nuevos líderes del mercado, las empresas de semiconductores, también empiezan a tener dificultades, el mercado bursátil estaría en graves problemas”, dijo James Reilly, economista sénior de mercados de Capital Economics, en una nota.
Las empresas que fabrican las “palas y picos” de la infraestructura de IA, es decir, el hardware, los productos y los servicios necesarios para construir centros de datos, están cosechando los beneficios del auge de las inversiones.
Las acciones del fabricante de chips Micron Technology han subido un 220% este año y en mayo superaron el US$ 1 billón en valor de mercado. Marvell Technology, otro fabricante de chips, ha subido un 185% este año. Intel ha ganado un 150%. En Corea del Sur, SK Hynix y Samsung han impulsado al índice de referencia Kospi, que acumula ganancias de más del 60% este año.
El repunte de las acciones de chips fue tan fuerte a comienzos de este año que las convirtió en el centro de episodios de volatilidad del mercado durante los últimos meses. Pero las ganancias generales siguen siendo sólidas en lo que va del año y las acciones de chips continúan superando a las de las grandes tecnológicas.
Mientras tanto, las acciones de las grandes tecnológicas siguen mostrando altibajos. Han pasado 10 meses desde que las acciones de Microsoft alcanzaron un máximo histórico, y el título ha subido apenas un 4% este año.
Las acciones de Alphabet y Amazon han subido alrededor de un 8% y un 11% este año, respectivamente. Además, ambas cotizan alrededor de un 15% y un 10% por debajo de sus máximos alcanzados en los últimos meses.
Las acciones de Apple han subido alrededor de un 16% este año, pero todavía están muy por detrás de las de los fabricantes de chips. Incluso Nvidia, que también es un fabricante de chips, ha subido apenas un 22% este año, una ganancia modesta frente a la de otros fabricantes de chips que están superando a las grandes tecnológicas.
Un popular fondo cotizado en bolsa que sigue las acciones de fabricantes de chips semiconductores ha subido un 70% este año. Mientras tanto, un ETF que sigue al llamado grupo de las “Siete Magníficas”, integrado por grandes empresas tecnológicas como Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla, ha subido apenas un 4% este año.
Aunque los fabricantes de chips han sido claros ganadores, los inversionistas continúan elevando sus expectativas sobre las ganancias de las empresas. Cuanto más alto se eleva el listón, menor es la paciencia ante cualquier decepción.
Las operaciones vinculadas a la IA, como las acciones de semiconductores, están evocando la euforia de finales de la década de 1990, escribió Thomas Carroll, estratega de mercados de renta variable de Stifel, en una nota. Y aunque Carroll dijo que mantiene una posición favorable hacia estas acciones, aseguró que está “con los ojos bien abiertos” ante un posible cambio en el sentimiento de los inversionistas, especialmente si el gasto de las grandes tecnológicas en IA muestra señales de desaceleración, algo que podría afectar las ganancias futuras de los fabricantes de chips.
Los inversionistas han podido ver un anticipo de lo que los temores por las acciones de chips puede hacerle al mercado. Cuando Broadcom, un gigante de los semiconductores, presentó sus resultados a principios de junio, sus previsiones de ingresos por chips para el tercer trimestre quedaron ligeramente por debajo de las expectativas. Como consecuencia, los inversionistas hicieron caer sus acciones casi un 20% durante los dos días siguientes.
“Hemos visto otras grietas durante el último año… y no han alterado el rumbo durante mucho tiempo. Por eso, sería absurdo afirmar que la burbuja de la IA está a punto de estallar”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercados de Miller Tabak + Co., en una nota.
“Sin embargo, sigue siendo importante señalar que esas grietas efectivamente han aparecido… y, por lo tanto, los inversionistas querrán prestar mucha atención a cómo evolucionan estos acontecimientos en el futuro”, dijo Maley.
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Con información de Ramishah Maruf, de CNN.
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